精工科技：中国人寿养老基金、浙商证券等多家机构于6月30日调研我司

2023年7月3日精工科技（002006）发布公告称中国人寿养老基金刘崇武 张祖贤、浙商证券李思扬 陈思诺 李玟君于2023年6月30日调研我司。

具体内容如下：

(资料图片仅供参考)

问：公司基本情况介绍

答：精工科技始创于 1992年，2004年在深交所上市，总股本 45,516万元，其中控股股东中建信持股 29.99%，公司立足高端化、智能化、绿色化、信息化，紧抓国家对碳纤维产业、新能源产业、装备制造业的政策扶持力度，聚焦并形成了以碳纤维新材料高端装备和新能源高端装备二主和智能建机、智能纺机二辅的产业发展格局，先后承担实施了 100多项国家、省级科研项目，成功开发 150余种高尖端、高附加值产品，拥有 290 多项专利，50 多次荣获国家、部、省级科技进步奖，产品远销全球 150多个国家和地区，系国家重点高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业。后续，公司将通过产业经营与资本运作的良性互动，努力将公司打造成为主业突出、技术领先、治理规范、具有核心竞争力国际一流的高端装备系统集成解决方案提供商。

问：公司碳纤维装备产业发展情况介绍

答：精工科技碳纤维装备制造领域业务始于 2013 年，初期主要参与公司原控股股东精功集团 500 吨碳纤维旧线的改造论证、调研等工作，同年 7月，公司开始了千吨级碳纤维成套生产线的研发试制工作，通过内联外合的发展模式，凭借公司自身的设计加工制造优势和品牌效应，于2015 年完成国内首台套千吨级碳纤维成套生产线的研发制造。之后，公司在总结千吨级碳纤维生产线经验的同时，不断致力于碳纤维生产技术、工艺、装备系统集成创新、生产线国产化推广等工作，开展了 0.4-3.3米不同宽幅的碳纤维生产线、复合材料专用装备等新技术和新产品的开发、应用。2020 年首条国产化千吨级碳纤维生产线一次性试车成功并交付用户使用，整线核心设备预氧炉首次出口韩国。

伴随着碳纤维行业景气度的持续提升，叠加碳纤维装备国产替代进程持续加速，公司碳纤维装备业务进入快速发展阶段，形成了系列化、批量化的生产能力，尤其是2020 年以来，公司碳纤维装备业务累计签署合同金额超过 30亿元，完成 18条全国产化碳纤维生产线的交付，主要客户位于吉林、江苏、上海、浙江、韩国等地，产线入选国内首台（套）装备、获“纺织之光”科技进步奖一等奖，牵头制定了碳纤维生产成套装备国家标准。

问：公司碳纤维装备的主要业务领域

答：目前，公司在碳纤维装备业务领域主要为一是交钥匙工程业务可为用户提供交钥匙工程和一站式服务，包括但不限于项目前期规划、可研、厂房设计与建设、生产线设计与制造、安装与工艺技术服务。公司承接的碳化线项目 90%为交钥匙工程。二是升级改造业务为用户提供现有生产线的各种升级改造服务，使生产线工作效率、产能和产品质量得到大幅度提升。三是提供定制化产品和服务业务可根据客户的不同需求定制各种规格的碳纤维生产线并提供系统解决方案、为用户量身定制碳纤维生产线上的专用装备。另外，可定制复合材料专用装备如碳纤维罐体缠绕机，可广泛用于制作各类型罐体、压力容器、气瓶、圆锥体等。

问：公司在碳纤维行业中的核心竞争力及碳纤维生产线主要技术性能优势

答：公司是国内首家完成高性能碳纤维生产线全国产化的装备制造商，也是目前唯一一家具备碳纤维生产线整线设计、制造、销售和服务的厂家、国内碳纤维核心设备出口的唯一供应商。

目前，精工科技碳纤维生产线已实现国产化、规模化、系列化，正在逐步进口替代，从放丝机到收丝机再到废气系统，全部都由公司自行生产，整线已达国际先进水平，同时，公司区别于其它碳纤维装备供应商，公司对各个环节的装备技术以及各个装备之间的工艺匹配已熟练掌握，可为用户提供交钥匙工程和一站式服务，具备交期快（10个月交付）、运行能耗低（1.8 万度电/吨）、产能大（单线>3000吨）、连续运行时间长（60天）、项目投资风险低（一次性开车）、见效快（试车即投产）、性能优越（可满足生产 T400/T700/T800/T1000等等级纤维）等显著优势。

问：公司新能源装备制造业务发展近况

答：公司新能源装备制造领域始于 2005年，于多晶起家，历经 5 年时间，于 2010 年在光伏装备领域成功完成了产业转型、升级。之后，对单晶炉的研发停滞了一段时间，在本次控股股东变更后，在产业布局和产业定位中经过多次讨论，结合公司本身在新能源领域有较好的基础，最终决定全面转战单晶炉装备市场，重拾公司的业内品牌地位。按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路，通过产品的不断升级换代、工艺技术提升，成功研制出 JDL系列单晶炉、JXQ 系列金刚线切片机、JCL 系列沉积炉、高温纯化炉等装备并在客户试用中，力争在后续新一轮发展取得良好的业绩。

问：近几年公司主要经营业绩

答：近几年，受益于公司各大业务板块尤其是碳纤维装备业务的快速发展，公司营业收入及归母净利润实现逆势高速增长，2020年-2022年，公司营业收入从 10.27亿元增长到 23.57 亿元，年均复合增长率达 48.43%（其中，公司碳纤维装备业务营业收入从 2.07 亿元增长到 15.37 亿元，复合增长率达 172.16%，占公司营业收入比例由 2020年的 19.39%提升至 2022 年的 65.20%），实现归母净利润从 0.28亿元增长到 2.93亿元，碳纤维装备业务真正成为公司的核心产业。

问：公司本次定增基本情况

答：本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%；发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%，即不超过 136,548,000股（含本数）。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过194,997.37 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于碳纤维及复材装备智能制造建设项目、高性能碳纤维装备研发中心建设项目和补充流动资金，均围绕公司现有主营业务开展。

问：国内投资碳纤维项目的主要模式

答：目前，国内上马的碳纤维项目，主要由三种模式

模式 1设备自供当然核心设备如氧化炉和收丝机仍然进口，现阶段精工科技基本不参与该模式下的碳纤维项目。模式 2整线采购主要为整线交钥匙工程，也是精工科技的竞争强项，特别是大型碳纤维项目，对供应商资金实力、风险承受能力、技术实力等各方面都有极高的要求，这也是国内市场甚至国际市场很少有厂家能与精工科技竞争。公司承接的碳化线项目 90%为交钥匙工程。模式三单机采购，自行组装主要为厂家自行从各供应商采购各个单机部件，然后自己串联整线，这个难度较大，需要协调各供应商，安装和调试都会产生拖延，同时，整线工艺匹配方面也很容易出问题，整体项目进展相对缓慢。

精工科技（002006）主营业务：主要从事碳纤维及复合材料装备、机器人及智能装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和军民融合项目开发,实行“以销定产”的生产模式和直销方式,公司以客户需求为导向,负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。

精工科技2023一季报显示，公司主营收入3.79亿元，同比上升2.27%；归母净利润4789.23万元，同比上升89.76%；扣非净利润4606.17万元，同比上升115.99%；负债率43.51%，投资收益37.25万元，财务费用-271.79万元，毛利率32.33%。

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1863.38万，融资余额增加；融券净流入384.36万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，精工科技（002006）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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